В России, под занавес девятнадцатого столетия, нарастает угроза столкновения с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему. В помощники ему дают тульского умельца по прозвищу Левша, чей талант давно предан забвению. Неожиданному союзу предстоит окунуться в водоворот дворцовых тайн, где каждому шагу сопутствует скрытая угроза. Раскрывая нити заговора, им придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты знатных родов и решить, что важнее — веление долга или голос сердца. От их выбора теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.