Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся сиротой, вынужден бежать из Москвы. Его преследуют убийцы, подосланные родным дядей, который жаждет заполучить состояние мальчика. Цель Вани — Нижний Новгород, где его должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до места живыми и невредимыми. Однако с самого начала всё идёт наперекосяк. Ваня, мечтательный и избалованный аристократ, и неотёсанный, молчаливый мужик Волчок терпеть не могут друг друга.
Их ждёт долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, где каждый шаг может стать последним, навсегда перевернёт жизни обоих.