Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Тогда Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — у Пинкмана недавно был налёт УБН, в котором он потерял напарника и свою подпольную лабораторию.