В период Тайсё ходили старинные предания. Говорили, что в глубине лесов живут существа, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом темноты, охотятся и питаются плотью людей. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для семьи. Однажды он отправился в ближайший посёлок, чтобы продать уголь. Вернулся он на рассвете. Дом был тих, но эта тишина оказалась обманчивой. Войдя внутрь, он увидел то, от чего кровь стынет в жилах. Его родные были жестоко убиты. Лишь одна младшая сестра, Нэдзуко, осталась жива. Но она была уже не прежней — теперь в её глазах горел демонический огонь, хотя искра человечности ещё теплилась. Так для Тандзиро начался путь, полный опасностей. Взяв с собой изменившуюся сестру, он поклялся найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть Нэдзуко её прежний облик.