Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой Анной. Её искренность и доброта тронули его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик.
Сёстры Анны и её мачеха, благодаря неожиданной удаче, также оказались при дворе. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало полученного, и они жаждали власти.
Когда царь уехал по делам, женщины совершили подлог. Они изменили содержание донесения, очернив в глазах Салтана молодую царицу и её младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего приезда, но это распоряжение также было перехвачено и подделано.
В итоге, по злому умыслу, Анну с сыном поместили в бочку, запаяли её и бросили в морскую пучину, обрекая на гибель.