1960-е. Ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на ремонт. Вышибала по имени Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без работы. Ему нужно найти заработок на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества, чернокожий виртуоз, исполняющий классику — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки ещё очень сильны, а законы сегрегации продолжают действовать. Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечивать безопасность и помогать в непростых ситуациях. Он нанимает Тони. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта поездка оставит глубокий след в судьбе каждого из них.