В 1932 году Смок и Стэк, близнецы, вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь братья решили осесть. У местного землевладельца, известного своими взглядами, они приобрели участок с несколькими постройками. Идея была проста — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. На открытии главным номером стал сын местного пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он играл блюз с такой душой, что звуки привлекли незваного гостя — ирландца, который оказался вампиром.