Саша за рулём такси чувствует себя по-настоящему свободным лишь после заката. Городские улицы, освободившись от дневной суеты и бесконечных заторов, становятся его территорией. Он давно заметил — ночные пассажиры другие, будто снимают с себя надетые за день маски. Вот и сейчас в салон села Лиза. Её работа не афишируется, но Саша, видавший многое, понимает с первого взгляда. Девушка, вопреки ожиданиям, оказывается не молчаливой. Она просит не просто отвезти по адресу, а составить компанию на несколько часов, пока она будет выполнять свои «поручения». Саша, после минутного раздумья, соглашается. Только-только спустились настоящие сумерки, а в воздухе уже витает ощущение, что у каждого из них в этой машине есть свои тайны.