Начало двадцатого столетия, Российская империя на грани. В этой иной версии прошлого живет юноша, зовущий себя Караморой. Его сердце разбито: Алина, его любовь, погибла. Ее забрали люди из тайного братства, столетиями вершащего судьбы мира из тени.
Теперь в его душе лишь одна мысль — возмездие. Он клянется сделать все, чтобы те, кто отнял у него свет, заплатили сполна. Путь мести ведет его к страшному открытию. Постепенно Карамора осознает, что противостоит не просто могущественным заговорщикам. Их власть уходит корнями в нечто древнее и чужеродное, лежащее по ту сторону человеческого понимания.