Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача отворачивается от него снова и снова. После увольнения из небольшой роли в "Американской истории ужасов" и расставания с девушкой, он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери — актёра, чья карьера тоже переживает не лучшие времена. Тревора многие помнят по роли Мандарина, которая принесла ему скорее дурную славу.
От нового знакомого Саймон узнаёт интересную новость: один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет сыграть главного героя, а Тревор присматривается к роли его друга, который в итоге предаёт. Эта общая цель неожиданно сближает их, и между мужчинами постепенно возникает дружеская связь.