Джонатан Пайн, когда-то служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование неожиданно обрывается, когда он оказывается вовлечён в опасную шпионскую игру. Ему поручают наблюдать за влиятельным предпринимателем, которого подозревают в налаживании связей между чёрным рынком вооружений и секретными ведомствами. Чтобы завоевать доверие цели, Пайну приходится погрузиться в криминальный мир, живя на грани двух реальностей и тщательно скрывая свою двойную роль от окружающих.