Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар — умение вживаться в чужое сознание, чувствовать то, что чувствуют другие. Даже самые тёмные, искажённые умы открывают ему свои тайны. Но встречается и то, что не поддаётся обычному пониманию. Тогда Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.